左慈先喝了一半，把另一半杯子给了曹操。
曹操不太高兴，没有马上喝，左慈就向曹操要过来自己都喝了。
喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上悬空摇动，像一只鸟将向地上俯冲前的姿势，要落又不落，宴席上的客人都抬头看那酒杯，好半天杯子才落下来，但左慈也不见了。
一打听，说左慈已回了他自己的居处，这一来曹操更想杀掉左慈，想试试左慈能不能逃过一死。曹操下令逮捕左慈，后来有知道左慈去处的人密告给曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其实并不是左慈不能隐遁脱逃，是故意要给曹操见识一下他的变化之术。
于是左慈让抓他的人绑上投入监狱。
典狱官打算拷问左慈，却发现屋里有个左慈，屋外也有个左慈，不知哪一个是真左慈。
曹操知道后更加怀恨，就命令把左慈绑到刑场杀掉。
左慈却突然在刑场上消失了，于是曹操命令紧闭城门大肆搜捕。
有些搜捕者说不认识左慈，官员就诉说左慈一只眼是瞎的，穿着青色葛布衣扎着葛布头巾，见到这样的人就抓。
不一会儿，全城的人都变成了瞎一只眼穿青葛布衣扎葛巾的人，谁也无法分辨哪个是左慈。
曹操就下令扩大搜捕的范围，只要抓住就杀掉。
后来有人见到了左慈，就杀了献给曹操，曹操大喜，尸体运到一看，竟是一捆茅草，再到杀左慈的地方找尸体，已经不见了，
这样折腾了几次，又给曹操变出过蜀姜、松江鲈鱼，曹操最后说什么再也不敢动他了，
曹操思虑一番对曹真等人道：“罢了，罢了，道人不好惹，既不能杀，也杀不了，吾还是放他离去罢。”曹真等人心中长出了一口气，他们终于可以卸下这个苦差事了…………
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